コラム一覧

長期投資・分散投資をわかり易く伝えるのは難しいと感じることも多いのではないでしょうか？リーマンショックを経験したお客様からは、「分散といってもすべて下がってしまうよね」と言われることもあるかもしれません。 資産運用について西洋で古くか...

お客様に変額保険を提案していると、 「今後も株式は上がるのですか？」 「今までは良かったかもしれませんが今後は色々と不安もあるのではないですか？」、 などと言われたことはありませんか？ 過去のデータを確認していただくこと...

幅広く分散された株式投資では、長期継続保有することが大切である、という事を否定する人はあまりいないのではないでしょうか？ FPの教科書などでも長期投資の重要性が書かれています。ところが長期投資というのは言うのは簡単ですが、実際に実行す...

変額保険の提案では、価格変動についての理解、アセットクラスごとの特徴の把握などの資産運用の基本的な知識はもちろん、投資信託など他の金融商品のこと、も理解しておく必要があります。 また、販売後もお客様が価格変動とどう向き合っていくかのサ...

生命保険の営業では、Early Ddeath　とLive Long　に対して適切な提案をしてお客様に安心を届けるのが大きな目的の一つです。Early Death については10年前、20年前とくらべても基本的なところは大きく変わっていないの...