コラム一覧

【話材】変額保険販売

変額保険提案に役立つ話材メールマガジン

変額保険販売のための話材メルマガに登録する 変額保険は、保険と名前がついていますが従来の保険商品と全く異なる提案スキルが必要になります。 価格変動がある商品を正しく理解していますか? 変額保険販売は以下のような定額保険...
【話材】変額保険販売

変額保険の提案で逆イールドで株は下がるのでは? と言われたら

変額保険の提案をしていると、ニュースなどでお客様が不安になることがあります。変額保険は長期の資産形成のための商品ですからニュースなどに惑わされず、価格変動を受入れて長く保有することを伝えることが大切です。
【話材】変額保険販売

「高齢社会における資産形成・管理」支出項目を見てみる

年金2000万円不足の報告書で多くのお客様から相談があるのではないでしょうか? こちらのコラムでは、将来の年金受給額などの老後に向けての準備額はより少なくなる可能性が高いのではないか、という事を書きました。 今日は...
イーレター配信メール アーカイブ

保険営業に役立つメールマガジン イーレター2019年7月

イーレターでは会った時に話題にしやすい、しかも保険販売につながりやすい話題を登録したメールアドレス(お客様)に毎月自動で配信します。 今月は熱中症の話題です。熱中症で救急搬送される人のうち高齢者の割合は?犬や猫などのペットの熱中症対策は?...
【話材】変額保険販売

変額保険提案時に「劣後債を検討している」と言われたら

変額保険の提案をしているとお客様から「劣後債を検討している」と言われたことはありませんか? 主にドル建てで利回りが高いので特に一時金での運用を検討している方には劣後債を検討している方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら実際に...
【話材】変額保険販売

「高齢社会における資産形成・管理」を整理する

2019年6月3日に金融庁が公表した金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書(案)「高齢社会における資産形成・管理」を整理してみたいと思います。 「年金払えないと国が認めた」 「赤字は不適切な表現」 などニュースでも大きく取...
コラム一覧

保護中: 【動画】セミナー営業の技術

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【話材】変額保険販売

変額保険提案時に「外国債券はどう?」と聞かれたら

変額保険の提案をしていると外国債券や投資信託など他の金融商品について聞かれることも多いのではないでしょうか?単に変額保険の提案だけに終始するのではなく、競合になった商品の特徴をよく整理して伝えることでお客様が適切な判断をしやすくなります。
イーレターについて

保険のプランニングに必要な項目を知っているのは誰?

保険販売はここまで来たか、という話です。 〇〇tech という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか? 〇〇をIT技術でより便利にしたり、新しい機能を作ったりすることですね。すでに一般的になっているものとしては、F...