【話材】変額保険販売ビッグマック指数をご存知ですか？
変額保険の提案をしていると為替について聞かれることも多いのではないでしょうか？ 毎日のように「今日は円高」「今日は円安」などと為替の動きがニュースになっています。そしてその原因も、 アメリカ金利が上がるから（下がるから）円安（...
コラム一覧
【話材】変額保険販売
【話材】変額保険販売大幅安になったらブラックマンデーの話をする
変額保険の販売では、販売はもちろんですが、一時的な値下がり時も継続して保有・積立をしていただくことが大切です。そのためには株式市場の値動きの特徴を把握し、お客様と共有することが大切です。どのような特徴があるか数字で把握しておきましょう。
【話材】変額保険販売変額保険の提案で逆イールドで株は下がるのでは？ と言われたら
変額保険の提案をしていると、ニュースなどでお客様が不安になることがあります。変額保険は長期の資産形成のための商品ですからニュースなどに惑わされず、価格変動を受入れて長く保有することを伝えることが大切です。
【話材】変額保険販売「高齢社会における資産形成・管理」支出項目を見てみる
年金2000万円不足の報告書で多くのお客様から相談があるのではないでしょうか？ こちらのコラムでは、将来の年金受給額などの老後に向けての準備額はより少なくなる可能性が高いのではないか、という事を書きました。 今日は...
イーレター配信メール アーカイブ保険営業に役立つメールマガジン イーレター2019年7月
イーレターでは会った時に話題にしやすい、しかも保険販売につながりやすい話題を登録したメールアドレス（お客様）に毎月自動で配信します。 今月は熱中症の話題です。熱中症で救急搬送される人のうち高齢者の割合は？犬や猫などのペットの熱中症対策は？...
【話材】変額保険販売変額保険提案時に「劣後債を検討している」と言われたら
変額保険の提案をしているとお客様から「劣後債を検討している」と言われたことはありませんか？ 主にドル建てで利回りが高いので特に一時金での運用を検討している方には劣後債を検討している方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら実際に...
コラム一覧IFA勉強会–「これってどうなの？」にどう答える–
新型コロナウィルスへの対応のため今回の勉強会は中止します。改めてご案内しますのでよろしくお願いします。 開催概要 日時：2020年3月11日（水）15時～17時場所：エース証券大阪本社会議室定員：7名限定受講料：11,000円...
【話材】変額保険販売「高齢社会における資産形成・管理」を整理する
2019年6月3日に金融庁が公表した金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書（案）「高齢社会における資産形成・管理」を整理してみたいと思います。 「年金払えないと国が認めた」 「赤字は不適切な表現」 などニュースでも大きく取...
コラム一覧保護中: 【動画】セミナー営業の技術
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