IFA勉強会–「これってどうなの?」にどう答える–

新型コロナウィルスへの対応のため今回の勉強会は中止します。改めてご案内しますのでよろしくお願いします。

開催概要

  • 日時:2020年3月11日(水)15時~17時
  • 場所:エース証券大阪本社会議室
  • 定員:7名限定
  • 受講料:11,000円(税込)
  • お問合せ:BSA株式会社
  • お申込期限:2020年2月末(定員になり次第締め切ります)

*お支払いの控えをもって領収書としてください。*お申込後の参加費の返金は理由を問わずいたしません(主催者事由を除く)*個人情報の取扱い:円滑なご案内のためエース証券と共有することがあります。

お客様が保有している商品や他社から勧められている商品にについて聞かれたらどのように答えますか?

自分が提案したいものを説明する以上に難しいのは、お客様がお持ちの商品について聞かれることではないでしょうか?資産運用のシンプルな原則を理解してどのような商品がでてきても自信を持ってコメントできるようになると今まで以上に提案機会は増えてきます。

このようにお考えの方にお役に立つ内容です。

  • お客様の「これってどうなのかなあ?」に自信をもって答えたい方
  • 積立はもちろんだが、一括投資の相談もできるようになりたい方
  • 毎回違うことを言うのに違和感を感じている方
  • 一貫性を持った筋が通った提案・対応をしたい方

講義内容

  1. 商品分析をするための基礎知識
  2. 分析&コメント事例の紹介

お客様からよく聞かれる商品(=証券会社や銀行が熱心に勧める商品)をピックアップして、それらの商品を理解し、IFAならではのちょっと違う切り口によるコメントのポイントをお伝えします。

  • この商品について聞かれた
  • この商品はどう説明すればよい

などがあれば事前にお知らせください。優先的に事例として取り上げます。(お申込の方に質問フォームをお送りします。)

*コンビニ払いは手数料がかかります

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