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コラム一覧

確定拠出年金セミナー 講師インタビュー②

4月7日にZOOM開催する確定拠出年金セミナーの2部の講師の後藤さんのインタビューです。コロナ禍の中でも10社ほどDCを切り口に新規で取引をスタート、さらにその加入者からの相談、とDCを切り口とした理想的なスタイルではないでしょうか。 ...
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健保の24%、保険料増で手取り減少

日本経済新聞3月14日に「健保の24%、年収減・保険料増が同時に 手取り減少」という記事が掲載されました。 安倍内閣になって多くの企業が賃上げを実施(官製春闘などと言われましたね)、にもかかわらず手取りは減少しているというデ...
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確定拠出年金セミナー 講師インタビュー①

4月7日にZOOM開催する確定拠出年金セミナーの1部と3部の講師の岩崎さんのインタビューです。当初は収入の安定化を目的に始めたビジネスですが、いまでは使命感がそれ以上に大きくなっているのが素晴らしいですね。 まずは簡単に自己紹介をお...
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ファンドのモニタリングについて

ファンドの状況をお客様とどのように共有するのか? アクティブファンドの場合、モニタリングが必要です。 モニタリングの結果をお客様とどのように共有するのか(定期的な頻度や方法など)、また、モニタリングの結果、なんらかの影響でうま...
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信託期間が設定されている投資信託について

グローバルプレミアムは信託期間が設定されてますが、長期投資には影響ありませんか? 信託期限は、無期と有期のものがあります。後者のもので、決められた期限に償還するものもありますが(残高が少ない=運用会社に利益が出ない)、残高が多いもの...
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お客さまを「振り向かせる」技術

例えば…、医療保険➡フルコンサル、学資保険➡フルコンサル、保障のみ➡貯蓄や運用、損保➡生保…お客さまが意図していないジャンルの話に、上手にもっていくためには…クロスセルや追加販売を行ううえで、必須の着眼点、具体的手法について、実演を交えな...
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確定拠出年金を「味方」にしますか?「競合」にしますか?

あなたは、確定拠出年金を 「味方」にしますか?それとも「競合に」しますか? 確定拠出年金は、福利厚生、所得税、退職金、年金、社会保険料、など私たちの本業と密接にかかわる制度です。「味方」にするか「競合」にするかでお客様との接点...
一瞬で差別化を図る「時事ネタトーク」

予算案106兆円、借金拡大(予告編)

年末から年度末にかけての旬の話題、「予算関連」… 今年はコロナの影響で「見たことない数字」のオンパレードです。お客さまに気付きを与えつつ、上手にストーリー展開するための雑談ツールとして、例年以上に効果が高いと思います。(9分...
一瞬で差別化を図る「時事ネタトーク」

「日本株」に関するトピックス

「資産形成系商品」販売の際の「雑談の引き出し」として…今年は、日本株に関しても、大きなトピックス、歴史的な出来事等が、いくつかありました。 積立・運用商品の販売時には、お客さまから「一目置いてもらう」ことが、極めて重要…わか...
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