大手金融商品仲介業（IFA）・乗合代理店所属 岩崎陽介様
確定拠出年金の導入事業所が増えてきたので、その加入者向けに何か効果的にフォローできる方法はないかと模索していたところ「イーレター」を紹介されました。
説明を聞いてみると既存のお客様へのフォローだけでなく、新規の見込客を効果的にストックしていく使い方もできる、と即導入を決めました。
本格的な利用はこれからですが、使いにくいところもなく、FPが利用するメルマガシステムとしては十分な機能をシンプルに利用できると思います。
導入時もオンラインミーティングで使い方の説明を受けられるので不安なく利用開始できます。
特に気に入っているのは、お客様をグループ分けして、特定のグループのお客様にだけ案内を送れるところです。
私の場合には、証券のお客様、保険のお客様、確定拠出年金のお客様、がいるので、例えば確定拠出年金の加入者だけに保険の提案や投資信託を利用した積立の提案をする、などの利用を考えています。
