イーレターの機能とコンテンツ

イーレターの機能

イーレターには「お任せ配信」と「オリジナル配信」の二つの機能があります。手間をなるべくかけずに保全や見込客のストック化をすること、お客様のリアクションを見ながら効果的にアプローチをすること、を簡単な操作、利用しやすい料金でお使いいただけます。

お任せ配信(自動配信)

一人のお客様に年間最大15回、メールアドレスを登録するだけで自動でメールが送られます。自動で送られるので、手間をかけずに保全と見込客のストック化ができるようになります。

マンスリーメール

お任せ(自動)配信対象のお客様には毎月、メールが自動で送られます。会った時に話題にしやすい保険営業につながりやすい内容を役立つ情報・興味深い話題として送るので売込みにはなりません。

誕生月の2か月前

2か月後に誕生日を迎えるお客様に 、誕生日を迎えるにあたり保険の確認等が必要ないかをお伺いする内容のメールを 自動で配信します。

誕生月の翌月

前月誕生日だったお客様に、誕生月に送られてきた「年金定期便はご覧になりましたか?」という内容です。年金定期便をきっかけに商談につなげてください。

契約月の2か月前

2か月後に契約日を迎えるお客様に 、契約月でないとできない手続きがあるので事前に確認が必要でないかをお伺いする内容のメールを 自動で配信します。

なかなかお会いできない契約者の方にも安心していただけます。また、見込客の方も保険やお金で気になることがあった時に、あなたに問合せをしやすくなります(見込客の方など誕生日、契約日がわからない場合には毎月のメールのみ送られます)。

お任せ配信であっても簡単な操作で自分らしいメールに編集することもできます。

こちらから月例メールの内容をご確認ください。実際にお客様にお送りしたメール6ヶ月分をご確認いただけます。

オリジナル配信

ご自身で作成したメールを、全員または特定のお客様に好きなタイミングで何回でも配信できます。メールに挿入したファイルやURLを見た人を確認することができるので、効果的なアプローチが可能になります。

活用事例

  • 変額レポートを送る人をグループ化しておいて、コメントを添えて配信
  • ニュースレターを既契約者、見込客、に配信
  • 見込客だけに料率改定のお知らせを配信
  • 見込客に新商品の案内を送信
  • セミナーの案内やセミナー参加者へのフォロー
  • 士業やキーマンに商品情報を配信
  • など

ご自身の営業スタイルに合わせて活用できます。オリジナル配信の操作はオンラインデモで確認してください。

ご利用いただけるコンテンツ

イーレターのユーザー様は、お任せ配信メール(テキスト文章)以外にもお客様と関係構築するためのコンテンツをご利用いただけます。

FP通信(ニュースレターテンプレート)

パワーポイントで作成したニュースレターです。タイトル、プロフィールを編集すればすぐにオリジナルニュースレターとして利用できます。保険FPが送るのに恥ずかしくない内容になっています。

活用事例

  • オリジナルメールにPDFとして差込。見た人を確認してアプローチ。
  • 初回面談時に印刷したニュースレターを渡し、次月よりメールで送ることを伝えアドレスを取得

毎月20日前後に来月分をパワーポイントファイルでお送りします。以下で実際のニュースレターをご確認ください。

変額レポート送付時のミニコメント

変額をやるなら販売して次へ、ではもったいないです。変額の「加入したあとに興味が増す」という特徴を、お客様の成果とあなたの成果につなげるために運用レポートを送りましょう。契約者だけでなく見込客にも送り、あなたを「頼りになる専門家」としてお客様に憶えてもらいましょう。

運用レポートだけでなくあなたのコメントを付けることで専門家としての価値が上がります。また値下がり時もお客様は安心して継続することができます。毎月半ばにワードファイルでコメントをお送りしますので、イーレターにコピーして配信してください。

実際のコメントをお送りします。

IFAの方で投資信託の販売をしている方は、投信レポートでも同様のコンテンツを用意しています。別途お問合せください。

ユーザー様のイーレター活用事例のご紹介動画

ユーザーの小林さんに活用事例をご紹介いただきました。今までは契約してくれそうなお客様を追いかけていたのが、アドレスを取得して、イーレターでコンタクトをして、ファイルを見たことを確認しながらアプローチをすることで仕事が効率的に、良い意味で楽になった、とおっしゃっていただいています。

保全と言うと通常は既契約者に対するものですが、見込客も保全することで濃い見込客に変わっていくのですね。

もちろん使い方はそれぞれ違うと思いますが、ご覧になることで活用イメージを掴むことができますので是非ご覧ください。

オンラインデモ

ZOOMというオンラインミーティングの仕組みを使い、こちらで操作する画面をあなたのPC、タブレットの画面で見ながら説明を聞くことができます(1時間程度)。

実際の画面を見ながら、操作、機能、コンテンツなどイーレターのすべてを一度に確認できるので手間も省けます。また、オンラインなので時間や曜日も融通が利きます (夜や週末も対応可) 。

その他機能について

配信予約

特定の日時を指定してメール配信することができます。夜にメールを作成して昼間送る、平日に作って週末に送る。セミナー参加者宛てのお礼メールをあらかじめ作っておいてセミナー終了時間に合わせて配信、などを簡単にすることができます。

項目の差込

一人一人のお名前を宛名に表示することができます。宛名だけでなくメール本文にもお客様のお名前を表示できるので、親密感があるメールを多数の人に同時に送ることができます。

クリック確認

メール本文に差込んだファイルやURLをクリックした人を確認することができます。クリックした人を確認した上でアプローチができるのでアポ取り等がスムーズにできるようになります。

自由項目作成

お客様のグループを50個まで作ることができます。特定のグループの人だけにオリジナルメールを配信することできめ細かいアプローチが可能になります。既契約者、見込客、法人決算月、レポートを送る人、などあなたの営業スタイルに合わせてお客様を分類することで効果的なコンタクトができるようになります。

簡単編集

お任せ(自動配信)メールを簡単な操作で編集することができます。自分で書くのが大変な部分はイーレターのコンテンツを利用し、あなた自身の言葉を少しだけ加えることでお客様にあなたのメッセージを効果的に伝えることができます。

メール配信システムとして必要な機能はすべてそろっています。

お客様を守ると同時に見込客がストック化できるイーレターを是非ご活用ください。

ご利用料金・お申込

ご利用料金、お申込の流れは以下をご覧ください。

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