「上地ゼミ」実践会

「上地ゼミ」実践会は、保険営業パーソンがIFA（金融商品仲介業）で成功するための実践的な勉強会です。

入会時研修ビデオ、月例ミーティング（月例ミーティングスケジュール）、提案時に使えるシミュレーションツール、講師に質問、によりあなたのIFAビジネスをサポートをします。

入会金：30,000円（税別）
月会費：5,000円（税別）

初月30,000円、翌月以降5,000円のクレジットカード月払い

上地ゼミのサイトに遷移します

ゼミ未入会の方はこちらから上地ゼミもご入会ください。実践会では上地ゼミ配布の資料等を利用することがあります。

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上地ゼミ実践会　説明動画を見る

2020年7月に行った「上地ゼミ」実践会の説明会動画をご覧になれます。運営のコンセプトなどの詳細がわかります。

冒頭、中澤が保険代理店、保険募集人がIFAビジネスに取り組むメリットや課題を整理します。

その後、上地からお客様に成果を得ていただくための資産形成、資産形成アドバイスの在り方についてお伝えします。

月に一度、1時間半程度の勉強会を行います。勉強会の内容は以下になります。

月例ミーティングはWEBで行いすべて録画してるので現場で疑問が生じたときにいつでも何度でも再確認が可能です。

会員専用ページで各種ファイル、過去の動画、などを共有しています。質問などもこちらから気軽にすることができます。

積立て、一括、取崩し、のシミュレーションを1枚のシートで行うことができます。1970年～2020年までの世界株式データを用いて、投資開始時期、積立終了時期、取崩し期間を自由に設定できます。

例えば、2008年のリーマンショックの時に積立終了したら、積立終了後も一括解約せずに定率の取崩し運用を続けていたら

のようなグラフと数字をその場で表示してお客様にお話しすることができます。悪いケースをお客様にしっかりと理解していただいて投資を始めることで安心して長期投資を継続することができます。

ツールはエクセル版とWEB版があります。

運用会社を講師とした研修会を実施します（不定期）。

証券会社主催の運用会社勉強会もありますが、販売推進というトーンになりがちです。実践会では投信セレクションの専門家である上地が会員IFAとその先にいるお客様に代わり、ファンドのコンセプト、投資哲学、などを確認します。

また一般のIFAが直接運用会社と話をする貴重な機会になります。