中澤宏紀
r-Laboratory株式会社 代表取締役
IFA事業・IFA支援事業
BSA株式会社 代表取締役
メール配信システム「イーレター」
上智大学法学部卒
野村証券、プルデンシャル生命保険、その後リスクマネジメント・ラボラトリーを経て現職。リスクマネジメント・ラボラトリーでは、金融商品仲介業部門の代表として同社を保険代理店として最大規模の仲介業者にした。
こんにちは。BSA株式会社の中澤です。「上地ゼミ」実践会の運営全般をさせていただきます。
私は証券会社、生命保険会社を経て、2000年から乗合代理店で金融商品仲介業の立ち上げに代表として携わりました。そこでは保険営業のメンバーと協業しながら保険代理店としては最大規模の金融商品仲介業にすることができました。証券と保険、両方の実務、そして保険営業の仲間と一緒にやってきた経験は、これからIFAビジネスに取り組む皆さんのお役に立てると確信しています。
お客様の投資信託の手数料や販売姿勢に対する目は今後益々厳しくなっていきます。その中でIFAとして成功するためには、「お客様に役立つように知識を整理すること」、「お客様の成果に結びつく販売やアフターフォロー方法を確立すること」が必要になります。一緒に学び、保険募集人の強みを生かして、頼りにされるIFAを目指しましょう！！
